????在政策和市場雙驅動下,新能源汽車保有量逐年上漲,隨之而來,外界對新能源汽車保險的關注度居高不下。盡管近兩年車險綜改取得了一定的效果,但仍存在保費高、專業維修人員少、賠付慢等問題。而車企進軍保險行業或將引發“鯰魚效應”,倒逼傳統險企加速革新。
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????車企扎堆入局保險賽道
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????根據國家金融監督管理總局網站5月24日批復信息,“易安財產保險股份有限公司”獲批變更為“深圳比亞迪財產保險有限公司”。此前,監管部門5月9日披露的批復信息顯示,同意比亞迪汽車工業有限公司受讓易安財險10億股股份,持股比例為100%。
????雖然易安財險尚未取得車險經營權限,但不排除比亞迪接手后,或將擴展經營范圍至車險。有業內人士分析,汽車保險作為剛性需求的服務權益,成為比亞迪鏈接客戶的重要方式之一。去年,比亞迪新能源汽車銷量突破180萬輛,成為全球銷售新能源汽車最多的車企。此時進入車險業務不僅成為其構建服務生態重要環節,還能通過買車送保險的促銷策略,提高客戶對品牌的粘性。
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????燃油車時代,傳統車企設立保險公司或保險中介機構的情況并不少見。2011年,廣汽集團等十家公司投資設立了眾誠保險,注冊資本高達22億元,成為國內首家由汽車制造商牽頭成立的專業汽車保險公司;同年,上汽集團旗下上海汽車集團保險銷售有限公司成立,經營范圍包括代理銷售保險產品,代理收取保險費,代理相關保險業務的損失勘查和理賠等;2012年,中國一汽旗下的十家公司共同出資成立鑫安汽車保險。
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????相比傳統車企,近些年新能源車企更熱衷布局保險業務。自2018年以后,小鵬汽車、特斯拉、蔚來汽車、理想汽車等車企紛紛注冊或收購保險業務公司。
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????“隨著新能源汽車高速發展,未來或許會有更多車企入局保險業”有專家表示:“在新能源車險領域,車企有強大的數據作為支撐,在定價方面比保險公司更有優勢;目前新能源車企僅有比亞迪和特斯拉盈利,布局保險業將成為新勢力造車新的盈利點。”
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????車險業務或成收入新渠道
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????國內新勢力造車尚處于增收不增利的情況,且呈現虧損持續擴大趨勢。2022年,理想、蔚來、小鵬凈虧損分別約20.3億元、144.37億元、91.4億元,同比分別增長532.1%、259.4%、87.9%。
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????面對車市下行,新勢力造車何時能夠擺脫賠錢的“魔咒”仍是未知數。而已率先實現盈利的特斯拉對汽車保險寄予厚望,保險收入增速已經超過賣車的收入增速。?????????????截至去年年底,特斯拉保險業務年保費達到3億美元,單季增長率為20%。
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????特斯拉CEO馬斯克曾表示,“保險將成為特斯拉的主要產品,保險業務價值將占整車業務價值的30%至40%?!?/font>
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????從險企公布的數據來看,2022年,人保財險承保新能源車保費收入205.6億元,同比增長72.7%;同期,中國太保新能源車保費增速超過90%。
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????伴隨新能源汽車總量提升,新能源車險市場“蛋糕”有望進一步擴大。東吳證券預計,2030年新能源車險保費規模將達4541億元。
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????部分業內人士并不看好車企“涉險”,中國人保集團副總裁、人保財險總裁于澤認為,新能源車企加入到保險行業對保險業的影響有限。
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????機遇與挑戰并存
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????新能源汽車市場發展前景較為廣闊。中汽協數據顯示,1-4月,新能源汽車產銷分別完成229.1萬輛和222.2萬輛,均同比增長42.8%,市場占有率達到27%。
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????新能源車企或可憑借大量積累的數據優勢在車險市場占領高地。有證券研報指出,新能源汽車廠商對自身生產的產品更為了解,能夠為車主提供更好的汽車保險服務,一是新能源車企可以簡化新能源車理賠流程,從而提高用車體驗;二是新能源車企可設計出和理賠更匹配的創新性車險產品;三是新能源車企對新能源汽車銷售的場景壟斷。
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????入局車險業務有望通過自身優勢降低保費,但對車企而言存在不小的挑戰。巴菲特曾言:“保險并不是簡單的業務,車企進軍保險業成功的概率,與保險公司踏入汽車行業成功的概率相當?!?/font>
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????東吳證券稱,車險行業屬于競爭極為激烈的紅海市場,對風險定價和精細化管理能力要求日益提升。
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????“新能源車企加入保險行業,短期內很難有實質性的影響。”有專家表示:“隔行如隔山,車企在保險人才建設方面并不具備優勢,需要重新組建團隊;其次,車企入局保險業短期內投入、產出比可能較低;再次,車險對承保和理賠服務要求較高,需要車企大量鋪設網點來完善服務體系。”
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????聚焦車險市場競爭,新能源車企加入勢必為行業帶來靈活且更有針對性的定價模式。但同時,以比亞迪為首的新能源車企也需要思考,如何與深耕保險領域多年的傳統險企相抗衡?(資訊)
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